Filmen handlar om Slaget om Myeongryang, där den legendariska amiralen Yi Sun-sin ledde endast tolv sydkoreanska skepp mot 300 stycken invaderande fartyg från Japan.

En agent förlorar sin hustru till en sinnessjuk seriemördare. Besatt av tanken på hämnd tar han upp en brutal jakt som kommer att kräva att han lämnar alla känslor av medmänsklighet bakom sig.

Korea, 1953. I slutet av kriget beordras en bräcklig vapenvila, men på den östra fronten fortsätter striderna med full kraft. Målet är att ta kontroll över en strategisk punkt för att definiera gränsen mellan de två länderna. Men det blir en utdragen kamp som kommer att kosta båda sidor många liv.

En fondmäklare mördar brutalt sina föräldrar. Polisen Chul-jung möter mördaren samma natt ovetande om dennes brott. En intensiv katt- och råttalek startar mellan mördare och polis.