En småsmugglare från Busan tar sig in i den illegala droghandeln på 1970-talet. Han stiger snabbt i graderna och blir till slut kung över knarkhandeln med Japan.

Seoul under 70-talet. Barndomsvännerna Jong-dae och Yong-ki har det jobbigt och samlar pantflaskor för att överleva tills den dagen deras kåk blir förstörd av ett gatugäng. Desperata efter pengar börjar de få betalt för att vara med i våldsamma politiska upplopp och uppgör.