Utspelar sig under de sista åren av Mingdynastin, där korruptionen är utbredd inom hela det kejserliga hovet och landet styrs av hänsynslösa tyranner.

Året är 1941, efter japanernas attack mot Pearl Harbor. Amerikanernas stridsmoral är på upphällningen och president Franklin D. Roosevelt beslutar därför att riskera allt med en våghalsig bombning av Tokyo. Efter utfört uppdrag tvingas ett av stridsplanen att nödlanda i en bergsby i Kina, som kontrolleras av japanerna. Planets kapten Jack Turner lyckas med minsta marginal överleva kraschen, och har turen att räddas av den unga änkan Ying. Trots oförmågan att kommunicera verbalt väcks snart starka känslor mellan de båda. Men japanerna börjar snart misstänka att Jack gömmer sig i byn…