17-årige ungdomsbrottslingen Zach faller för en ung prostituerad på Marseilles gator. Han börjar jobba som hallick, men står snart inför ett moraliskt dilemma.

Tre poliser i Marseille som tröttnat på vardagslunken får chansen att spränga ett stort knarknätverk. Men när en informatör börjar ställa krav går de över gränsen.

Kapten Sara Bellaiche, från Toulouses rättspolisavdelning, utreder smuggling kopplad till mordet på två tonåringar, en utredning som leds av Richard Cross från Paris kriminalpolis. De två tvingas samarbeta för att hitta mördaren och stoppa den blodiga smugglingen. Trots sina diametralt motsatta metoder kastas de in i ett lopp mot klockan på vägarna i Spanien och Frankrike.

Aymeric stöter på Nathalie av en slump när de går in i samma vagn i Paris hektiska tunnelbana. De munhuggs medan omgivningen roat tittar på, en gnista övergår snabbt i ett ömsesidigt begär och de bestämmer sig för att tillbringa kvällen tillsammans.

En bedragare i behov av pengar och en förmögen kvinna fattar tycke för varandra. Är hon hans drömkvinna eller kommer bedragaren att bli lurad?