Med sex och sprit som drivmedel och självdestruktivitetens demon hånskrattande på axeln knullar sig Charles igenom allt vad som kommer i hans väg på Los Angeles skuggsida - feta som smala, underåriga som bättre begagnade - utan urskiljning. Men så möter han det undersköna och självmordsbenägna fnasket Cass . "Jag vill ha sex tills jag inte har något över för de andra", säger hon och Charles ställs inför sin mest krävande och kvävande utmaning - lusten till kärlek. Ett lika skrämmande som komplext förhållande tar vid, som bara leder åt ett enda håll. Åt helvete!