Den andra delen i det episka kriminaldramat om maffiafamiljen Corleone skildrar den unge Vitos väg från Sicilien till New York, där han slår sig fram i den undre världen. Parallellt får vi också följa familjens utveckling från 1950-talet då sonen Michael tar över som gudfader för klanen Corleone. Michael satsar på att flytta verksamheten till Las Vegas men ju högre upp i samhället han kommer desto farligare blir hans fiender.

I en forntid då soldater plundrade och våldtog, då häxor och trollkarlar drev sitt ondskefulla spel och då makten satt i svärdet fanns en legendarisk konung som styrde sitt land med rättvisa. Men den onde tyrannen Cromwell lyckades störta regenten och mördade honom och hans familj. Allt framför ögonen på kungens äldste son som lyckades fly. Många år senare hade landet förvandlats till en kuvad diktatur med laglöshet och ett svältande folk. Tills den dagen rykten gick om en mytomspunnen krigare som var på vandring mot landet. Med sig bar han på den forna kungens svärd och ett löfte: att hämnas sin fars död och ge tillbaka makten till folket.