Clownen Joe Higgins och cirkusprinsessan Daisy, dotter till cirkusdirektören för Bundings Cirkussällskap har växt upp tillsammans och verkar ämnade för varandra. Sandbergs nyinspelning av sin egen film om den framgångsrike clownen som överges av sin otrogna hustru, till förmån för en greve.

Häxan, i regi av den danske regissören Benjamin Christensen, var den dyraste och mest originella av alla svenska stumfilmer. I fantastiska bilder skildras djävulstro och vidskepelse genom århundraden, och i suggestiva iscensättningar berättas om medeltida hyckleri, sexuell besatthet och häxförföljelser. Filmen pekar också på likheter mellan dåtidens häxväsende och samtida nervsjukdomar. Den säregna blandningen av didaktiskt föredrag och spektakulära dramatiseringar fortsätter att fascinera än idag.