En film om förlorad ungdom, kärlek, ensamhet, avundsjuka och poesi. En erkänd poet i 70-årsåldern bor i ett stort hus där hans författarkollega och lärling i 30-årsåldern, som beundrar och ser upp till sin mentor, ständigt är på besök. En dag dyker en 17-årig flicka vid namn Euo-gyo upp i deras liv och börjar städa i hemmet. Det uppstår en nära vänskap mellan flickan och den gamla mannen, där det kanske finns romantiska undertoner. Och den yngre författaren blir avundsjuk på flickans relation med hans mentor.

En småsmugglare från Busan tar sig in i den illegala droghandeln på 1970-talet. Han stiger snabbt i graderna och blir till slut kung över knarkhandeln med Japan.

En far som tappat kontakten med sin dotter får plötsligt övernaturliga krafter. Han bestämmer sig för att hjälpa dottern, som riskerar att förlora allt hon har levt för.