Historien om romansen mellan kungen av Siam (nuvarande Thailand) och den brittiska änkan och lärarinnan Anna Leonowens under 1860-talet. Anna undervisar barnen och blir förälskad i kungen. Hon övertygar honom att en man kan bli älskad av bara en kvinna.

Hon skulle lära honom ett nytt språk, men det dröjde inte länge förrän det var kärlekens språk de talade. Romantiskt drama om förbjuden kärlek över gränserna. En ung engelsk officer (Dancy) förflyttas till Sarawak i mitten på 1930-talet för att lära sig mer om de lokala traditionerna. I den heta djungeln möter han den vackra infödingen Salima (Alba) som är den som fått i uppdrag att lära honom tala bybornas språk. Deras privatlektioner utvecklar sig snabbt till passionerade möten. Men det dröjer inte länge förrän mer än kriget sätter käppar i hjulet för deras förbjudna förbindelse...