Jong-su drömmer om att bli författare och kämpar med sin första roman. En dag stöter han ihop med Hae-mi, en tjej han känner från förr. Hae-mi ber honom passa hennes katt medan hon reser till Afrika. När hon kommer tillbaka har hon med sig den gåtfulle Ben. Ben är snygg, rik och kör en Porsche. Jong-su, som förälskat sig i Hae-mi, får finna sig i att vara femte hjulet. Men vem är Ben egentligen? Och varifrån får han sina pengar? Plötsligt är Hae-mi försvunnen. I hennes lägenhet finns inte ett enda spår, inte ens efter katten. Jong-su blir besatt av att hitta Hae-mi.

Sammanlänkade via telefonen i samma hem, men med 20 år mellan sig, sätter en seriemördare en annan kvinnas förflutna – och liv – på spel för att förändra sitt eget öde.

En strävsam ensamstående mamma blir bekant med en mystisk patient som rymt från ett mentalsjukhus och har övernaturliga krafter. Kan detta vara något man kan tjäna snabba pengar på? Duons påhitt fångar dock en polis uppmärksamhet och deras brottsliga bana hotas snart av snutar.

Före detta livvakten Ok-ju sörjer en vän hon inte kunde skydda, och ger sig ut för att uppfylla vännens sista önskan: en ljuv, ljuv hämnd.