Mexikansk film om den unge Fader Amaro som inleder en kärlekshistoria med den 16 år gamla Amelia, som opassande nog blir gravid. Amaros äldre kollega har ett förhållande med Amelias mor, och hjälper dessutom till att tvätta knarkpengar till ett nytt sjukhus. Biskopen styr allt med en mafiosos järnhand och oskadliggör såväl snokande journalister som präster med samvetskval.

En amerikansk präst ska utföra en exorcism i Mexiko. Men demonen som han ska driva ut tvingar honom att utföra en fruktansvärd handling. 18 år senare hemsöks prästen av konsekvenserna av denna handling.