I början av 40-talet tog Walt Disney delar av sin studio på en inspirationsresa till Sydamerika. Resultatet blev fyra tecknade kortfilmer som klipptes ihop med de dokumentärfilmer som filmades på resan. Filmerna som ingår är "The Lake Titicaca" där Kalle Anka får lära sig allt om lamadjurens underliga sätt, "Pedro" som handlar om det lilla postflygplanet som vågar flyga över Anderna för att dela ut post, "El Gaucho Goofy" där Långben uppträder som Sydamerikansk cowboy och sist "Aquarela do Brasil" där Kalle dansar samba med sin gode vän, papegojan José de Carioca.

Denna kortfilm är ett utdrag från Disney-filmen Saludos Amigos från 1942, men lanserades senare som fristående kortfilm. I Aquarela do Brasil visar Jose Carioca Kalle Anka runtom i Rio de Janiero.

Följ med Kalle Anka, papegojan José Carioca och cowboytuppen Panchito - tre speciella herrar (caballeros) - på en spännande resa söderut! Det börjar vid Sydpolen och berättelsen om den frusne pingvinen Pablo som drömmer om att flytta till varmare breddgrader. Färden går vidare mot Latinamerika, med besök hos fåglarna i regnskogen, via Uruguay och en pojke med en flygande åsna, till olika fester och omtumlande besök på Acapulcos badstränder i Mexiko!