Fattig men lycklig nordkoreansk gruvarbetare Yong Soo lever ett spartanskt liv tillsammans med sin fru och lilla son på en liten gruvort. När hans fru drabbas av tuberkulos och blir allvarligt sjuk försöker Yong Soo smyga sig in i grannlandet Kina efter medicin för att rädda henne. Men när han väl kommit över gränsen inser han att det inte går att komma tillbaka.

Under 1910-talets Seoul finns det en ung man som vill bli en av landets främsta detektiver. Han löser oftast enkla problem som att hitta hemmafruar som är otrogna mot sina män. En dag kommer en ung läkarstudent till honom efter att ha hittat ett lik som han har utfört sina studier på. Problemet är att liket tillhör sonen till en av landets högst uppsatta män. Nu måste detektiven hjälpa den unga läkarstudenten för att bevisa hans oskuld och därmed hitta den riktiga mördaren.