En psykologisk thriller som utspelas i Manhattan sommaren 1979, när en ung man grips för ett chockerande brott – och en osannolik utredare måste lösa mysteriet bakom det.

Raymond "Red" Reddington, en efterlyst brottsling, överlämnar sig frivilligt till FBI i deras högkvarter. Han hävdar att han och underrättelsetjänsten har ett gemensamt intresse: att få fast livsfarliga förbrytare. Reddington har nu ett explosivt förslag - han vill samarbeta med FBI, men insisterar på att endast tala med Elizabeth Keen en ny och oerfaren profilerare.

Personalen på brandstation 51 i Chicago har haft många tunga kriser att ta sig igenom, men måste fortsätta att hantera farliga situationer som ett enda team.