Småskurken och trumpetspelaren Nate Pool är på flykt undan den hänsynslöse gangsterbossen Happy Shannon. Efter att Shannons män nästan tagit livet av honom flyr Nate ut i den amerikanska vildmarken där han stöter på ett cirkussällskap. Huvudattraktionen är Lily - en flicka med riktiga vingar - och Nate bestämmer sig för att befria henne från cirkusens bojor, men när Happy Shannon hör talas om fågelkvinnan inleds ett djävulskt triangeldrama, som bara kan sluta på ett sätt...

I en sömnig småstad vid mexikanska gränsen slås idyllen sönder, då Jack Bishops dotter kidnappas av en religiös sekt. Hans enda chans är att konfrontera sitt förflutna som alltid hemsökt honom, men konsekvenserna är långt mer fruktansvärda än han någonsin vågat föreställa sig. Jacks desperata sökande börjar i Mexico Citys bordellkvarter och slutar inte förrän de dödas böner och klagosånger verkligen besvarats.