Tre studenter från medialinjen i Volda får i uppdrag att göra en dokumentär om en lokal personlighet. De väljer att fokusera på en folkskygg man som kommer till byn med jämna mellanrum, det enda de vet om honom är att han heter Hans, och de misstänker att han är björnjägare. Med det visar sig snabbt att det är något helt annan och mycket farligare på gång. Han berättar historier för ungdomarna om hur myndigheterna har försökt föra det norska folket bakom ljuset i generation. I början vill de inte tro honom, men snart upptäcker de att de tre nu sitter inne med farlig kunskap som kan få dramatiska konsekvenser.

Vintern 2006 mötte fyra ungdomar en brutal död i Jotunheimen. Bara en ung kvinna överlevde. Vad hände egentligen med Jannicke? Utsliten, blodig och genomfrusen sitter hon apatisk kvar mitt inne i fjellheimen. Alla hennes vänner är döda och hon har ingen aning om var hon är. Film två går direkt in i handlingen där den första slutade.

En julälskande snickare försöker få sina tre barn att tro på jultomten. När han byter roll med självaste jultomten på julafton blir det en jul som sent ska glömmas.