Följ med Kalle Anka, papegojan José Carioca och cowboytuppen Panchito - tre speciella herrar (caballeros) - på en spännande resa söderut! Det börjar vid Sydpolen och berättelsen om den frusne pingvinen Pablo som drömmer om att flytta till varmare breddgrader. Färden går vidare mot Latinamerika, med besök hos fåglarna i regnskogen, via Uruguay och en pojke med en flygande åsna, till olika fester och omtumlande besök på Acapulcos badstränder i Mexiko!

Långben reser genom Mexiko, när han stöter på en envis tjur på vägen. Tjuren gör senare utfall och Långben lyckas ovetandes överlista den, vilket får mexikanerna som sett det hela tro att han är "den store Matadoren". När han senare anländer till Mexico City, förs han iväg av folket, blir klädd som en matador och tvingas fäktas mot en annan tjur. Hur ska han klara sig ur detta, utan att tjuren gör slarvsylta av honom.

En journalist får korn på en bra story när han känner igen en arvtagerska på rymmen. Han slår sig i slang med henne under en resa med en landsvägsbuss.