En storvuxen man utklädd till clown går omkring och dödar en massa människor med en riktigt stor köttyxa. Vissa sparar han för tortyr i olika former. Snart visar det sig att han har en dotter, samt att mordlusten ligger i familjen.

I september 1944 när besättningen på USS Sea Viper skickas på ett uppdrag att hämta upp en nedskjuten pilot och två krigsfångar, snubblar de över en fiendeplan att bygga krigets mest dödliga vapen.

Ett välplanerat diligensrån går åt skogen och flera personer tvingas söka skydd i en övergiven spökstad för att ta hand om sin skadade ledare. Men de inser snart att de inte är ensamma efter att ha upptäckt en mystisk bordell runt knuten. Männen blir så klart nöjda över möjligheten att få lätta på sina lustar, men det är så klart för bra för att vara sant. Kvinnorna visar sig vara något annat än de utgett sig för att vara och männen inser att de hamnat mitt i en ring av blodtörstiga häxor vars enda mål är att döda dem och ta deras själar. Och häxorna är inte det enda de har att frukta...

Chad Buckley är tokig i skräckfilmer, och väldigt ensam. Han spenderar dagarna i sin lilla filmbutik med att föra vilda diskussioner tillsammans med sin enda återkommande kund, Sam. Men när en ny kund dyker upp känner Chad att även han får en ny mening med livet; ett ansvar att lära färskingen alla skrivna och oskrivna regler inom skräckens lag.

En berättelse om sanning, svek, ungdom, död - och sjöjungfrur! Jacks vägar korsas av en kvinna han mött tidigare och får svårt att avgöra om det uppstår kärlek, eller om hon är en skoningslös bedragare som utnyttjar honom för att hitta den mytomspunna Ungdomens Källa. Han tvingas ombord på den fruktade piraten Svartskäggs skepp och vet snart inte vem som är farligast - Svartskägg eller kvinnan från hans förflutna.