År 1944. En tysk överste lastar ett tåg med ovärderliga franska konstskatter för att sända dessa tillbaka till Tyskland och rädda dem undan de allierade. Motståndsrörelsen måste stoppa tåget utan att skada lasten.

Tio år har förflutit sedan den första delen och Manon är nu en ung getvakterska som bor vid en grotta i bergen. Ugolin har blivit förmögen på sina nejlikor, men hans brott förföljer honom -- desto mer eftersom han är besinningslöst förälskad i Manon. För att hämnas sin pappa ändrar Manon loppet på byns källa och byn är dömd att dö ut av torka. Katastrofen får byborna att inse vidden av att man förteg Ugolins och Le Papets brott. Så småningom bryter byborna tystnaden och anklagar dem. Ugolin förklarar Manon sin kärlek, men hon stöter bort honom och gifter sig med skolläraren. Le Papet upptäcker till slut den fruktansvärda sanningen om mannen han drev till döden. Ugolin och Le Papet får sona sitt brott och går ett sorgligt öde till mötes