Joe jobbar på en pråm tillsammans med Ella och Les i 50-talets Glasgow. Ella och Les är gifta och Ella äger pråmen. En dag hittar Joe och Les en död kvinna i vattnet. Vet Joe mer om liket än han först säger?

Frankie är uppvuxen med bara sin mamma eftersom mamman flydde från den våldsamma pappan. Mamman har sagt att pappan är sjöman på en båt, så när båten lägger till i staden behöver hon vara kreativ.

Möt killen bakom The Beatles! John Lennon, en osäker tonårskille i ett nedslitet Liverpool. Splittrad mellan kvinnorna i sitt liv: modern som övergav honom och kvinna som tog över. Resan in i musiken och det ödesmättade mötet med den unge Paul McCartney. Och den konstanta flykten från ett förflutet som hela tiden kommer allt närmare...