Baserad på en sann historia under kalla kriget. Sergey gör sina sista dagar inom flygvapnet i ockuperade Estland i slutet av 70-talet, under kommunistiskt styre. Han räknar ned dagarna till slutet på sin tjänstgöring men hans liv vänds upp och ned när han träffar Roman, en attraktiv och enigmatisk stridspilot som nyligen anlänt till basen. Drivna av uppenbar attraktion balanserar de på gränsen mellan vänskap och kärlek under en tid i Sovjet där kärlek mellan två uniformsklädda män straffas hårt.

På den estniska landsbygden bor Aliide Truu ensam och ostörd tills en ung flicka vid namn Zara dyker upp på hennes gård. De är båda överlevande, Zara har rymt från den ryska maffian, medan Aliide har genomlevt den ryska ockupationen. Mellan dessa finns ett starkt band och även om de kommer från två olika generationer har de mycket gemensamt. Filmen baserar sig på Sofi Oksanens roman.