Goethes klassiska historia har fått nytt, friskt blod i Aleksandr Sokurovs händer. Filmen är en mustig, burdus och fantastisk tolkning av berättelsen om mannen som sålde sin själ till djävulen för framgång.

Eva lämnar sin karriär som läkare för att studera medicinsk historia på ett avlägset universitet. Hon vill fokusera på att förstå sin egen natur, sin kropp, sin sjukdom och sitt öde. Där finner hon en 1700-talsskrift om konflikten mellan den nya rationalismen och animismens uråldriga förtroende för naturen. Eva uppslukas av alla dessa berättelser och visioner och börjar ifrågasätta skillnaderna mellan nutid, dåtid och framtid. Endast det du önskar är verkligt, inte bara det som faktiskt sker.