Historien om den ryske ikonmålaren Andrej Rubljovs äventyr i ett krigshärjat 1400-tal. I nio kapitel får vi följa Rubljovs färd genom ett Ryssland sönderslitet av inbördeskrig. De ledande furstarna slåss om makten och byarna räds invaderande tatarer. Mitt i kaoset försöker Rubljov söka svaren på de stora livsgåtorna och sin egen betydelse i sammanhanget.

12-årige Ivan jobbar som spion på östfronten under andra världskriget. Tack vare sin ringa storlek kan han smyga genom fiendelinjerna och samla information, vilket gör honom värdefull. Tre sovjetiska officerare försöker ta hand om pojken.