Fjodor Sukhov har i åratal tjänstgjort i Röda Armén under inbördeskriget och tänker nu ta sig hem till sin fru. Men på sin färd genom öknen blir han tillfångatagen av en gerilla som härjar i det karga landskapet. Han ställs inför gerillaledaren, den brutale Abdullah. Abdullah är efterlyst av den Röda Armén men hindras att ta sig fram obemärkt på grund av sitt stora harem. Abdullah som hellre dödar kvinnorna än låter dem gå fria beslutar att det blir Fjodors uppgift att eskortera hans harem säkert genom öknen. En uppgift som blir mer farofyllt än någon kunnat ana.

Året är 1945 och vinodlaren Georgy Makharashvili får bud om att hans son Goderdzi ligger skadad på ett militärsjukhus. Den gamle georgiske mannen beslutar sig för att besöka honom, men väl på plats finner han att sonen redan skrivits ut och återvänt till västfronten. Fast besluten att återse Goderdzi, lyckas Georgy gå med i Röda armén för att kunna kämpa vid sonens sida. De sovjetiska trupperna kämpar sig allt längre in i det tyska rikets forna territorium, allt närmare Berlin.