Gordon Patrick, en ung CIA-analytiker har till uppgift att undersöka den mystiska döden av en stor rysk politisk person.

Året är 1709 och det stora nordiska kriget rasar. Karl XII tågar in i Ryssland med 22 000 man - ett ödesdigert misstag skulle det visa sig. Framför dem brände ryssarna sina egna byar till aska. Den ryska vintern och hungersnöden kostade många soldater livet. När de till sist mötte Peter den Store och hans armé vid Poltava, utkämpades det blodigaste slaget i svensk historia.