Berlin, 1932. Weimarrepubliken slits sönder i kampen mellan höger- och vänsterextremister och Berlin är en krutdurk. Nattklubbssångerskan Henny Dalgow lär känna den socialdemokratiske riksdagsdelegaten Albert Goldmann, och de två blir ett något omaka par. Den judiske läkaren Albert är svuren pacifist efter sina erfarenheter i det första världskriget. I strid med sina övertygelser går han med på att agera kurir åt sin bror Edwin, som tillhör en radikal kommunistisk cell.

Under det första året av den tyska ockupationen av Frankrike bevittnar Shosanna Dreyfus nazistöversten Hans Landas avrättning av hennes familj. Shosanna undkommer nätt och jämnt med livet i behåll och flyr till Paris där hon skapar sig en ny identitet som biografägare. På en annan plats i Europa samlar löjtnant Aldo Raine en grupp judisk-amerikanska soldater för att utföra en rad snabba och skoningslösa hämndaktioner. Raines grupp, som senare blir kända som ”The Basterds” av sina fiender, slår sig samman med den tyska skådespelerskan och infiltratören Bridget von Hammersmark i ett försök att störta Tredje rikets ledare. Allas öden sammanstrålar under en biopremiär där Shosanna har förberett att iscensätta sin alldeles egna hämnd.

Den unge och kärlekskranke Johann Goethe stöter på den första stora kärleken i form av den vackra Lotte. Och som i alla klassiska historier är det en förälskelse med förhinder, som mer eller mindre av bara farten råkar skapa ett av litteraturhistoriens mest klassiska verk, Den unge Werthers lidanden.

Barndomsvännerna Vladimir, Misja och Andrej tar under sommaren 1990 chansen att flytta från Sovjet till DDR. Med några få rubel på fickan anländer de till Östberlin. Andrej drömmer om snabba pengar, Misja hoppas på en karriär som musiker. Vladimir vet inte riktigt vad han vill, men en dag träffar han dansösen Olga – den vackraste kvinna han någonsin sett.