Den finske porrfilmsproducent Pertsa återvänder hem från USA för att fortsätta göra filmer med hopplöst små budgetar och inkompetenta medarbetare.

Den svenska flygvärdinnan Lillemor blir förälskad i sin lärare i jazzbalett, amerikanen Robert. Det hela leder till vissa komplikationer, inte minst beroende på att Robert är svart. Till slut får de båda bada tillsammans på Kanarieöarna, innan det är dags för Robert att göra sin militärtjänst i USA. Han lovar dock att komma tillbaka till Lillemor och hennes son. Robert tycker mycket om små barn.

När två vanställda lik flutit iland sprider sig skräcken bland invånarna. En journalist börjar intressera sig för mysteriet och gör efterforskningar. Men han blir snarare motarbetad än hjälpt av polis och myndigheter. Vad har de att dölja? Och vad är det som gömmer sig i de mörka djupen?