Wyatt och Billy sätter sig på sina motorcyklar och ger sig ut på en resa genom ett USA de trodde de kände till. Men överallt träffar de på de mest udda människor med en attityd de inte känner igen. Resan blir en lång färd genom ett land i förändring, och ju längre de åker desto mer övertygade blir de båda att det är någonting som inte står rätt till. Den legendariska motorcykelfilmen som gjorde bl a Jack Nicholson och Dennis Hopper till stora filmstjärnor. En dramatisk skildring om några kompisar, deras motorcyklar och deras vilda färd genom USA.

Efter att ha bevittnat ett maffiamord har Anne fått ett pris på sitt huvud. Den enda som kan skydda henne är mannen som fått betalt för att mörda henne. Om hon vill ha hans hjälp måste hon dock lova att hänge sig åt honom totalt i resten av sitt liv.