Familjen Donovan återvänder till Boston för en uppgörelse som länge varit i vardande.

Klockan är tre på morgonen och på ett snöigt Manhattan lyser fortfarande ljusen på en välrenommerad advokatfirma där frenetisk aktivitet pågår. I en cell på ett fängelse i Milwaukee beskriver den framstående advokaten Arthur Edens vad det var som fick honom att slänga av sig alla kläderna mitt under ett vittnesmål och förklara sin kärlek till en nittonårig flicka tvärs över rättssalen. På en ödslig landsväg stannar Michael Clayton sin bli vid vägkanten för att kliva ur och få lite luft. När han gör det, exploderar bilen.

I Connecticut under mitten av 50-talet lever April och Frank Wheeler som är ett ungt, framgångsrikt par som bor med sina barn i en trevlig förort. Men under den polerade och självsäkra ytan bubblar frustrationen hos dem båda. Övertygade om att de vill ha ut mer av livet än sina medelmåttiga grannar, bestämmer paret sig för att flytta till Frankrike, där de hoppas utlopp för sina mer konstnärliga sidor.

När den onde trollkarlen Gargamel jagar smurfarna från deras by, hamnar de som genom ett mirakel i vår värld... Mitt på Manhattan! Nu måste våra blå små vänner hitta ett sätt att ta sig hem från New York innan Gargamel hittar dem.