Frannie Avery är en beslutsam engelsklärare som bor ensam i New York City. I efterdyningarna av ett ovanligt grymt mord som begåtts i grannskapet där hon bor har hela området drabbats av en kollektiv rädsla och förskräckelse som bara växer sig starkare. Trots att hon är ensam och borde ta det försiktigt med nya bekantskaper just nu inleder Frannie ett passionerat förhållande med den unge polisman som jobbar med mordutredningen. När nya mord begås är Frannie så involverad i och uppslukad av sin erotiska affär att hon inte funderar närmare på den gåtfulle polismannens beteende.

Sara är änka och lever ett trist och innehållslöst liv tills hon plötsligt får möjligheten att vara med på TV. För att bli snygg och smal när hon får sina 15 minuter i rampljuset luras hon till en livsfarlig pillerdiet. Under tiden börjar sonen Harry och hans nya flickvän Marion sakta öppna sig för varandra. Ofta ligger de alldeles stilla på Marions golv medan de väver fantastiska drömmar kring sin ljusa framtid, som börjar med att de tillsammans med vännen Tyrone startar en karriär som knarkhandlare. Fast i sina missbruk försöker Sara, Harry, Marion och Tyrone övertyga sig själva om att de många bakslagen bara är en tillfällig svacka.

Två bröder, på varsin sida om lagen, gör upp om den organiserade brottsligheten i Brooklyn under 70-talet.