En före detta marinkårssoldat på jakt efter hämnd mot de brottslingar som mördat hans familj hamnar mitt i en militärkonspiration.

Dagtid jobbar enstöringen Elliot som expert på datasäkerhet. Nattetid är han en notorisk hackare som avslöjar omoraliska brott. Elliot försöker leva ett vanligt svenssonliv men kommer inte undan det hemliga nätverket Fsociety.

Raymond "Red" Reddington, en efterlyst brottsling, överlämnar sig frivilligt till FBI i deras högkvarter. Han hävdar att han och underrättelsetjänsten har ett gemensamt intresse: att få fast livsfarliga förbrytare. Reddington har nu ett explosivt förslag - han vill samarbeta med FBI, men insisterar på att endast tala med Elizabeth Keen en ny och oerfaren profilerare.

I premiären av den nya HBO-serien anländer den nyligen frigivna Lucas Hood till Banshee, staden där hans gamma flamma och medbrottsling Carrie befinner sig. I sin antagna roll som sheriff blir han snart indragen i gangsterbossen Kai Proctors förevanden, medan han gömmer sig från forna allierade.