Den här filmen handlar om Wallenbergs sista veckor i Budapest, julen 1944 till januari 1945. 65 000 människor väntar på en slutgiltig massaker instängda i Budapests ghetto. Det råder absolut terror och Raoul Wallenberg är till synes maktlös. Ingen normal mänsklig eller diplomatisk möjlighet att förhandla tycks existera. Hur ska han lyckas med att rädda alla?

Ett lik hittas i en skog utanför den ryska staden Rostov. När polisen genomsöker området finner man ytterligare sju döda kroppar. Offren obduceras av rättsläkaren Burakov, som slår fast att alla mördats av samma person. Men den sovjetiska polisen hävdar att seriemördare bara finns i väst, inte i Sovjetunionen. Från 1982 till 1990 jagade den ryske polisen Viktor Burakov den mest brutale och gäckande seriemördaren i modern tid.

Den ryske narkotikapolisen Ivan Danko skickas till USA i jakt på en känd knarkhandlare. Där får han hjälp av den kaxige amerikanska polisen Art Ridzik.