Georg Elser hade kunnat förändra världshistorien och räddat livet på miljontals människor – om han bara hade fått ytterligare tretton minuter. Med hjälp av dessa tretton minuter hade bomben som han konstruerat kunnat sätta punkt för Adolf Hitler. Men så blev det inte och den 8 november 1939 kunde Hitler lämna platsen för mordförsöket. Elser hade misslyckats kapitalt.

Erika Kohut är en medelålders pianoprofessor vid ett wienskt musikkonservatorium, som trots sin ålder ännu bor med sin krävande, dominanta mor. På grund av sin instängda tillvaro lider Erika av ett sexuellt undertryckande som manifesterar sig genom voyeurism och sadomasochistiska fetischer så som bland annat självstympning. När en ung ingenjörsstudent ansöker till konservatoriet uppstår en ömsesidig besatthet mellan de två.

När Peters lillasyster Anne kidnappas av den onde Månmannen, ger Peter sig av mot månen. Han landar till slut på Stjärnängen och möter där den sömnige John Blund och en liten skalbagge som letar efter sin fru. Tillsammans reser de mot slottet bland molnen för att delta i Nattälvans middagsbjudning och få veta mer om vart de försvunna har tagit vägen.