Richard återvänder till den stad han och hans bror Anthony bodde i och som han lämnade för åtta år sedan. Han är tillbaka för att hämnas något som hände hans bror för länge sedan och nu söker han upp de skyldiga...

Paddington har vuxit upp djupt i den peruanska djungeln med sin moster Lucy som, inspirerad av ett möte med en engelsk upptäcktsresande, har fått sin brorson att drömma om ett spännande liv i London. När en jordbävning förstör deras hem bestämmer sig Lucy för att smuggla sin unge brorson ombord på en båt på väg till England, på jakt efter ett bättre liv. När Paddington anländer ensam på Paddington Station upptäcker han snart att stadslivet inte alls var som han hade tänkt sig, tills den vänliga familjen Brown hittar honom med en etikett knuten runt halsen där det står "Ta hand om den här björnen. Tack." De erbjuder honom ett tillfälligt hem medan han börjar söka efter den upptäcktsresande som gjorde ett sådant intryck på moster Lucy många år tidigare. Men när en elak konservator får syn på Paddington, dröjer det inte länge förrän både hans hem och hela existens är hotad.

Det är 1983, och skolan slutar för sommaren. Shaun är 12 år och något av en ensamvarg, han bor tillsammans med sin mor i en sliten kuststad sedan hans far dött i Falklandskriget. På vägen hem från skolan stöter han ihop med ett gäng skinheads. De visar sig vara vänliga och tar honom under sina vingar, och sann vänskap uppstår. Allt förändras dock när en av deras kompisar släpps ut ur fängelset...

Ian är en drömmande ung man som arbetar på en arbetsförmedling och lyssnar på musik. Han går med i bandet Warsaw som senare byter namn till Joy Division. Kärleken till två kvinnor, framgångarna och återkommande epilepsianfall gör att Ian blir alltmer deprimerad och slutligen tar sitt liv.

Ett gäng missanpassade ungdomsförbrytare slussas till en by i norra England för att skolas in enligt den brittiska socialtjänstens normer. Fältstudierna leder till den lokala puben, där de får bekanta sig med befolkningen – en samling elaka och inavlade byfånar som inte skyr några medel för att sätta högaffeln där det gör allra ondast!