I ett stillsamt litet samhälle i frostiga Skottland försöker fotografen Frances samla ihop spillrorna efter det att hennes make gått bort. Vid sin sida har hon sin 15-årige son Alex som gör allt för henne. Men Alex har just träffat sitt livs första kärlek och längtar efter ett eget liv. Relationen till den åldriga modern Elspeth är lika kall som klimatet i den lilla staden. Men en rad händelser leder till att det går upp för dem båda vad som är viktigt här i livet. Känslorna tinas upp och en varm gemenskap mellan mor och dotter tar form.