Under kalla kriget i 1960-talets Berlin har den brittiske armésergeanten Harry Palmer gjort sig ett namn som bedragare och svartabörshaj. Men när militärpolisen hinner ifatt honom får han ett erbjudande för att slippa straff: arbeta som spion för den brittiska underrättelsetjänsten.

Arabella (Michaela Coel) är en bekymmersfri och självsäker Londonbo. Hon har ett bra kompisgäng, en pojkvän i Italien och är i början av sin författarkarriär. Men efter att någon spetsar hennes drink med en våldtäktsdrog förändras hennes liv totalt.

Den framstående forskaren Diana Bishop är häxa men förtränger sitt ursprung. När hon i Oxfords Bodleianska bibliotek snubblar över en medeltida förhäxad handskrift som världens övernaturliga väsen längre trott gått förlorad - och som kan rymma svaren kring deras existens - kastas hon in i hisnande farligt mysterium.