När lokalradions DJ Heidi får en mystisk trälåda med en vinylskiva i förutsätter hon att den är ifrån ett rockband som vill sprida sin musik. Till hennes förvåning blir det en stor hit bland lyssnarna, men samtidigt släpper det loss övernaturliga krafter som väcker en ondska till liv i hennes hemstad Salem. Snart börjar Heidi få mardrömslika hallucinationer som kan kopplas till häxor som avrättades för flera hundra år sedan.

Skarpa och humoristiska betraktelser från 1930-talets Hollywood sett genom ögonen på Herman J. Mankiewicz, den alkoholiserade manusförfattaren till Citizen Kane.