Han var världens första stora erövrare och redan som 25-åring härskade han över 90 procent av den kända världen. Han drev sin elittränade krigshär mot den massiva persiska armén och vann storslagna segrar från Egypten till Indien. Han var en härskare utan dess like och hade ett imperium som världen aldrig skådat.

Målaren Rembrandt van Rijn avslöjar en mordkomplott inom Amsterdams milis när han 1642 målar av dem i sitt sista stora verk, Nattvakten. Rembrandt beslutar sig för att avslöja konspirationen genom att placera ut ett antal ledtrådar i målningen, som på så sätt blir en omsorgsfullt utformad anklagelseakt i form av en bildgåta. En bildgåta vars lösning obarmhärtigt avslöjar girigheten och hyckleriet i det holländska samhället under dess guldålder. Med Nattvakten sluter Greenaway en cirkel då hans långfilmsdebut "Tecknarens kontrakt" hade ett liknande tema där en konstnärs tavlor avslöjar ett mord på ett slott.

Anthony Stowe är en ohederlig polis som ingen gillar. Han är fast i herointräsket men faller i koma efter en olycka. När han vaknar upp bestämmer han sig för att bli en bättre människa och försöker ställa allt till rätta.

En ung flicka leder sin lillebror in i mörka skogen, för att kunna hitta mat och jobb, men råkar istället på något ondskefullt.

Uppföljaren tar oss till åren efter den första filmen, där Norman Nordstrom (Stephen Lang) lever i stillhet, tills hans synder hinner ikapp honom.