När 16-årige Alexis kapsejsar med sin segelbåt, blir han räddad av den två år äldre David. Detta blir starten på deras nyfunna vänskap och blommande romans, en brinnande kemi mellan två unga killar vars känslor går från sommarflört till farlig besatthet. Den stilige och världsvane David förtrollar Alexis med sin charm och sexualitet och ger honom en ny bild av världen och sig själv. Alexis tror att han har hittat en vän för livet, men deras vänskap ska komma att få ett abrupt slut och förevigas under en enda sommar - sommaren 1985.

Frankrike under tidigt 90-tal. I Paris förorter kokar raseriet. Våldsamma konfrontationer mellan lokala ungdomar och polisen hör till vardagen. Men några väljer en annan väg. Genom musiken hittar två killar från Seine-Saint-Denis nya sätt att uttrycka sig. Didier Morville och Bruno Lopez tar sig artistnamnen JoeyStarr och Kool Sheen. Med sin hiphopgrupp Suprême NTM blir de snart språkrör för en hel generation.

Två fattiga unga parisiska kvinnor är fast beslutna om att ta sig upp genom den franska 30-talssocieteten. Madeleine, en talanglös ung skådespelerska, står åtalad för mordet på en berömd filmproducent. Hennes rumskamrat Pauline, en jurist utan klienter, axlar rollen som försvarsadvokat. Ett nytt liv av berömmelse och framgång börjar, till dess att sanningen kommer fram.