En liten pojke, Alexandre, och hans något äldre syster, Voula, reser från Grekland till Tyskland för att träffa en far som de aldrig sett. Under dramatiska tågturer och vanskliga liftarfärder råkar de ut för livsavgörande händelser. De träffar också samman med ett desillusionerat resande teatersällskap och får en vän i den motorcykelburne Oreste.

1919 anländer några grekiska flyktingar, som flytt undan bolsjevikernas revolution i Ryssland, till en slätt någonstans i närheten av Thessaloniki. Bland flyktingarna finns två barn, Eleni och Alexis. Eleni är föräldralös, men tas om hand av Alexis familj. Flyktingarna bygger en by i närheten av en flod och vi får följa barnen växa upp och bli kära i varandra. Men Alexis far vill gifta sig med Eleni. Hon och Alexis flyr och försöker skapa sig ett eget liv under stora svårigheter.

Den grekiske filmskaparen A återvänder till sin hemstad Ptoelmaios där han skall närvara vid premiären av sin senaste film, men hans verkliga ärende är ett annat. Han vill till varje pris finna några mytomspunna filmkopior som spelades in på Balkan 1905. A:s sökande för honom ut på en märklig färd genom de forna öststaterna.