Baserad på en sann historia under kalla kriget. Sergey gör sina sista dagar inom flygvapnet i ockuperade Estland i slutet av 70-talet, under kommunistiskt styre. Han räknar ned dagarna till slutet på sin tjänstgöring men hans liv vänds upp och ned när han träffar Roman, en attraktiv och enigmatisk stridspilot som nyligen anlänt till basen. Drivna av uppenbar attraktion balanserar de på gränsen mellan vänskap och kärlek under en tid i Sovjet där kärlek mellan två uniformsklädda män straffas hårt.