En ny typ av virus har utrotat alla jordens hundar och katter. Som nya husdjur väljer människorna istället apor. Men man ser snart hur användbara dessa djur är och snart utvecklas husdjursskapet till rena slavhandeln. Man vet dock inte att sonen till de talande aporna som tidigare landat på jorden, Caesar, fortfarande lever. När man får reda på att det finns en intelligent apa kvar skyr man inga medel för att fånga in honom. Men Caesar och hans folk är trötta på förtryck och han leder dem till revolution.

Woody Allen spränger här alla komedins gränser, och visar en galen och fullständigt respektlös svart humor. Woody Allen har denna gång skapat en rad vansinniga och hysteriskt roliga historier, som utforskar några av de mest besvärliga ämnena inom sex" En kärleksdrog visar sig vara effektiv för en hovnarr (Woody Allen) som hittar vägen till drottningens (Lynn Redgrave) hjärta - men hon upptäcker att det skulle vara mer praktiskt med nyckeln till hennes kyskhetsbälte. Onaturliga handlingar - vilda och pälsbeklädda, emd en godmodig läkare (Gene Wilder) som faller för ett får med beslutsångest. Jack Barry ställer tjugo fräcka frågor om fetischism i en heltokig tv-show. Vi tittar närmare på undersökningar om sex, då en vansinnig vetenskapsman (John Carradine) släpper loss ett jättebröst. De absurda händelserna når ett klimax när vi får se Tony Randall, Burt Reynolds och Woody Allen som spermier som är lite osäkra på det där med ejakulationen!