Frankrike år 1562. Religionskrigen mellan katoliker och protestanter trappas upp av de intriger och skiftande allianser som råder. Marie de Mézières, en vacker ung aristokrat, och Henri de Guise, en av rikets mest djärva hjältar, är kära i varandra, men Maries far har redan lovat bort hennes hand i till ett äktenskap med prinsen av Montpensier.

Historien om en bågskytt i Kung Rikard Lejonhjärtas armé som slogs mot de invaderande Normanderna i 1300-talets England. Filmen tar sin början efter Rikards död och belägringen av Chalus-Chabrol och visar hur denne man snabbt blir impopulär hos den nyligen krönte prins John och den engelska adeln.