En ung kvinna som kommer till Kent i England blir attackerad av en mystisk man som häller klister i hennes hår. Hon bestämmer sig för att tillsammans med två soldater hitta "klistermannen". Detta uppdrag leder in på en resa där de lär sig mycket om sig själva. Detta är troligen Powell och Pressburgers mest personliga och ovanliga film. Filmen upprörde både kritiker och publik när den släpptes, men har genom åren blivit betraktad som en av deras bästa filmer. Pressburger förklarade på senare år att filmen är hans egen personliga favorit.

Vi följer en gammal militär som tror att han kan utkämpa det andra världskriget på samma vis som det första. Han ser inte hur mycket tiderna har förändrats.

En brittisk officer i Nigeria 1930 styr sitt distrikt med fast men rättvis hand. Han kämpar med vapensmugglare och slavjägare med hjälp av den lojale infödde hövdingen.