Valeria har länge drömt om att bli mamma. Efter att ha fått reda på att hon är gravid förväntar hon sig ett extatiskt lyckorus. Men något är fel. Skammen över att inte vara glad gör allting gradvis värre. Känslan av att hon sålt ut sin ungdoms ideal om kvinnlig autonomi och frihet för att uppgå i en kvävande kärnfamilj lämnar ingen ro. Hon tappar aptit och vikt och börjar se saker som kanske inte finns där. Eller har onda krafter verkligen planer för hennes barn?

Den sanna historien om två peruanska agenter som under täckmantel försöker hitta och gripa den svårfångade ledaren för rörelsen Sendero Luminoso.