Året är 1992. Inbördeskriget rasar i Georgien. I en liten by i bergen har alla estniska bybor flytt tillbaka till sitt hemland. Utom två – den åldrade mandarinodlaren Ivo, som vägrar lämna sina grönskande träd och hans yngre medhjälpare Margus. Men slutligen tränger sig kriget på även i denna gudsförgätna avkrok.

På den estniska landsbygden bor Aliide Truu ensam och ostörd tills en ung flicka vid namn Zara dyker upp på hennes gård. De är båda överlevande, Zara har rymt från den ryska maffian, medan Aliide har genomlevt den ryska ockupationen. Mellan dessa finns ett starkt band och även om de kommer från två olika generationer har de mycket gemensamt. Filmen baserar sig på Sofi Oksanens roman.