Klassisk musikal av Norman Jewison efter Joseph Steins pjäs som i sin tur bygger på Sholem Aleichems berättelser om en liten judisk by i Ryssland vid förra sekelskiftet. De ryska judarna förföljdes svårt men vägrade trots det att överge sitt judiska arv.

Sportjournalisten Eddie Willis slår sig ihop med boxningspromotorn Benko. Tillsammans lyckas de övertyga både publiken och Toro Moreno själv att den jättelika och klumpiga boxaren faktiskt skulle kunna vinna världsmästerskapet i tungvikt. Genom en rad arrangerade matcher växer Toros dröm om att erövra bältet. Men hans dröm krossas brutalt i samma ögonblick som han träffas av mästarens nävar.