En berättelse om orättvisor och trångsynthet i en liten amerikansk stad där Joe Wilson blir felaktigt anklagad för mord och dömd till döden av en arg trakasserande grupp. Mirakulöst lyckas han fly och svär på att föra sina brutala domare inför rättvisa.

Nattklubbssångerskan Bijou Blanche lever ett kringflackande liv bland europeiska kolonier i den asisatiska övärlden. Ständigt blir hon deporterad, då kärlekskranka beundrare demolerar krogarna som hon uppträder på. En ny guvernör har utsett på Boni Komba och Bijou ser chansen att ta sin tillflykt dit. På plats möter hon sin gamle beundrare Antro, och sätter samtidigt hjärtat i brand på sjöofficeraren Dan Brent. Båda tänker göra allt för att vinna Bijos kärlek.