Raymond "Red" Reddington, en efterlyst brottsling, överlämnar sig frivilligt till FBI i deras högkvarter. Han hävdar att han och underrättelsetjänsten har ett gemensamt intresse: att få fast livsfarliga förbrytare. Reddington har nu ett explosivt förslag - han vill samarbeta med FBI, men insisterar på att endast tala med Elizabeth Keen en ny och oerfaren profilerare.

Välkommen till Långbackens mjölkgård. Här bor Otis – en liten traktor med ett stort hjärta – och alla hans vänner. Närhelst Otis ser en vän i behov av hjälp bromsar han sina sysslor för att se vad som är fel och rullar genast igång för att stå till tjänst.

Beths liv skulle se bra ut på papperet. Hon lyckas bra som vindistributör, har en framgångsrik pojkvän och bor på Manhattan. När en plötslig händelse tvingar Beth att engagera sig i sitt förflutna, förändras hennes liv för evigt. Genom återblickar får Beth reda på hur hon blev den hon är och vem hon vill bli - någon med ett större, djärvare och mer autentiskt liv.

Som första generationen egyptisk-amerikansk kämpar Ramy för att balansera livet som en 20-årig muslim i ett politiskt uppdelat New Jersey-område.