Svengali är en berättelse om Dixie - en småstadskille med stora drömmar - som lämnar en dunkel liten walesisk gruvstad för ett ljust och glammigt London. Han är fast besluten att bli manager åt världens bästa band.

Robert Laing är en ung doktor i 70-talets London, som förförs av livsstilen i ett av stadens luxuösa höghus, där de boende lever isolerat från resten av samhället. Han lyckas få en bostad på tjugofemte våningen, och upptäcker där en värld av komplexa lojaliteter och hierarkier. Han lär känna en man boendes på andra våningen, som vill krossa de orättvisor som sitter i höghusets väggar. Men deras vänskap leder till en farlig social situation och spänningen stiger snabbt mellan de olika samhällsgrupperna.